壹策略
01
战争不能赢得中东的和平
《经济学人》 6月28日
美国近日对伊朗展开军事行动，其中使用14枚掩体穿透炸弹和三十多枚巡航导弹，对伊朗的核设施造成了损害。但这种打击并不能完全摧毁伊朗的核设施，也无法消除伊朗掌握的核知识。美国的目的在于延缓伊朗的核计划，让伊朗认识到发展核武器不值得。美国需要与伊朗达成全面的核协议，通过外交手段解决核问题。美国可以利用其在中东的影响力，推动中东国家通过贸易和投资解决争端，而不是通过战争。以色列在中东地区的军事优势使其能够对周边威胁采取强硬措施，但以色列应该像1973年战争后与埃及和解，以及2020年与阿拉伯国家签署《亚伯拉罕协议》那样，与相关国家达成类似协议，实现地区和平。这需要以色列承认巴勒斯坦的国家地位，并放弃永久战争状态。《经济学人》认为，特朗普在推动中东和平方面有潜力，他可以利用自己在共和党内的影响力，推动以色列与伊朗之间的谈判。但如果特朗普失去兴趣，情况将变得黯淡。
02 壹策略
论文的终结
《纽约客》7月7日
Alex，一位原本对艺术感兴趣但后来转向会计专业的学生，坦诚地分享了他如何依赖AI来处理几乎所有类型的写作，从学术论文到约会短信，甚至大学申请。Alex展示了一个AI生成的论文样本，这篇论文在艺术史课程中获得了A-的成绩，尽管Alex自己对论文内容的理解并不深入。这引发了关于学术诚信和教育本质的讨论。尽管他有些内疚，但他认为这是一种现实的应对策略。自2022年ChatGPT发布以来，AI能轻松生成文本，“二手思考”成为常态，许多大学试图限制其使用，但难以奏效。AI生成的论文虽然能获高分，学生对内容却未必真能理解。这让教育面对学术诚信与学习意义的双重考验：一些学生和教授认为使用AI完成作业是作弊行为，而另一些人则认为这是一种可以接受的工具，类似于使用搜索引擎。随着AI技术的发展，教育机构开始探索如何将AI融入教学中，例如通过提供个性化的AI账户来辅助学生的学习。面对AI的挑战，一些教授选择回归传统的笔试和蓝皮书考试，以确保学生的作业是原创的。而另一些教授则强调写作过程的重要性，鼓励学生通过草稿、反馈和修订来提高写作能力。
03
经济停滞中的日本牛市
《巴伦周刊》6月30日
在全球大范围经济停滞的背景下，日本股市表现出色。许多投资者或许可以选择在美日贸易局势未明朗前先行获利了结，特别是考虑到美国即将对日本汽车加征25%的关税，这将令日本出口遭受新一轮打击。2024年，日本为控制创新高的主权债务大幅削减政府支出，经济陷入停滞。日本国内也有多重挑战：7月参议院选举自民党可能失去席位，进一步加剧政治不确定性。通胀转型带来的阵痛愈发明显——米价一年翻番，引发抢购，农民老龄化和合作社管理失误使短缺雪上加霜。瑞银预计，日本经济最快要到2026年才可能恢复增长，2025年下半年或将出现技术性衰退。与此同时，美日正就关税问题展开最后博弈，涉及约400亿美元、占GDP约1%的对美汽车出口。日本虽然拥有造船、武器采购等谈判筹码，但国内政治压力让政府的妥协空间有限。结构性人口变化也冲击经济：老年人因养老金增长滞后饱受通胀压力，而35岁以下年轻人因实际收入提升，创业热情高涨。随着长达30年的通缩结束，家庭和企业正积极投入更高回报的项目。此外，日本企业的股东回报明显改善，索尼、三菱、日立等已承诺大规模回购股票，反映它们对后市充满信心。
编辑 / 李屾淼 lishenmiao1989@126.com 壹策略
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